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欧洲杯上海三毛33亿收购电路板企业谋转型

  上海三毛拟以发行股份及支付现金的方式购买万源通100%股权并募集配套资金。

  上海三毛(600689,收盘价15.21元)昨日(8月31日)晚间发布了一份重大资产重组的公告,同时公司宣布继续停牌。

  公告显示,上海三毛拟以发行股份及支付现金的方式购买万源通100%股权并募集配套资金。本次交易价格合计3.3亿元,其中以发行股份方式购买王雪根、施亚辉和汪立国合计持有万源通82.42%的股份,发行股份2822万股,支付交易对价2.72亿元;以支付现金的方式购买上述三人合计持有的万源通17.58%的股份,支付现金5800万元。从发行股份募集配套资金的情况看,上海三毛拟采用非公开发行股份的方式向不超过10名特定投资者募集资金不超过1.6亿元。其中,5800万元将用于支付本次交易中的现金对价,不超过8000万元用于补充公司流动资金,剩余部分将用于支付本次并购交易税费等并购整合费用。

  本次交易构成上市公司重大资产重组,但不构成关联交易。本次发行股份购买资产实施后,控股股东重庆轻纺对上海三毛的持股比例将由原来的25.95%降至22.76%,仍是公司第一大股东,保持对公司的控制力。重庆国资委持有重庆轻纺100%的股权,本次发行股份购买资产完成后,重庆国资委仍是上海三毛实际控制人。

  关于交易标的万源通,公开资料显示,它是华东地区领先的印制电路板生产厂商,主要从事单面板、双面及多层印制电路板的生产及销售业务。万源通目前为欧普照明、中达电子、乐金电子等国内外电子产品代工厂供应印制电路板,其产品广泛应用于三星、索尼、松下等各大品牌终端消费类电子产品。同时,万源通控股子公司广谦电子正积极向汽车消费电子领域进行业务拓展。从主要财务数据看,万源通2015年第一季度的资产、营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别为2.8亿元、7961万元和180万元。

  关于本次收购万源通的目的,上海三毛称,近年来,公司主营业务不甚突出,经营性损益常年为负。本次收购成功后不仅有利于公司实现业务转型升级和提高盈利水平,为公司搭建电子设备制造行业的扩张平台;而且有利于上市公司进一步提升在印制电路板行业的客户认可度,对客户资源进行整合共享,实现业务的互相渗透和延伸。

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