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欧洲杯LED龙头厂看走眼的潜藏金鸡母 冷门光耦小

  LED产业经历供过于求的竞争压力,2020年疫情更加冲击整体应用需求疲弱不振,但相较于LED发光元件的稼动率低迷或价格处于成本线边缘,不可见光的光耦合器2020年却几乎不受跌价压力,甚至在年底开始扭转LED元件止跌不涨的宿命,2021年第1季顺利反应成材料与制造本上升的压力,报价涨幅最高达到30%左右,不排除第2季将延续涨价动能。

  光耦合器作为传输电信号的控制元件,业界人士形容,光耦合器的功能类似于电源开关的隔离装置,如同电子产品的被动元件、机械设备的小螺丝钉,长年以来默默扮演称职的配角,但时空转变风生水起之际,小兵也能立大功,逆势登上产业舞台中心。

  其细部结构可分为光发射端、光接收及信号放大等三部分,欧洲杯经由光发射、接收过程而产生光电流,再经过进一步放大后输出。其中,光耦合器的光发射源通常采用红外线LED,将电能转换为特定波长的光源,而光感测元件则扮演接收器角色,虽然看似不起眼却具有不可或缺的地位,成为2021年以来推升光耦合器涨势强劲的关键因素。

  第一代的光耦合器从1960年代取得专利,到了1970年代末各种主要的光电耦合元件均已开发出来,尽管经过研发及改良,但长期以来处于附属配角的产业角色,由于技术发展成熟,光耦合器虽然单价偏低,但产业供需稳定,近年来价格跌幅多半低于一般可见光LED。

  由于光耦合器在输入输出间互相隔离,因而具备电绝缘能力和抗干扰能力,如今光耦合器几乎在隔离器市场打下根深蒂固的地位,尽管光耦仍有输出速度受限、元件容易老化等缺陷,但最大的优势在于光耦俨然成为最可靠的解决方案,产品设计与应用都更加安全。

  由于感测元件一度不被看好与重视,LED晶粒龙头厂晶电曾在2009年决定将感测元件的生产设备出售给鼎元光电,而鼎元取得晶电的感测元件产能后,月产将也从3万片扩大到4万多片,当时在全球市占率达20%,成为全球第三大厂。然而事隔多年,感测元件的身价水涨船高,为鼎元营运带来稳定获利贡献,至于蓝光LED却跌下神坛,在供需失衡的泥淖中奋力求生,为此,当时担任晶电董事长的李秉杰还曾大叹看走了眼。

  感测元件可供应在光电晶体(PT)、光电二极管(PD)、稽纳二极管(ZD)等主要产品,而光电晶体元件应用于光耦合器、光遮断器等监控元件;光电二极管则是应用在家电、通讯、计算机、汽车等产品摇控接收的元件,光磊便是藉由光电二期体成为苹果(Apple)Apple Watch的传感器主要供应商;稽纳二极管则是应用于LED静电防护、稳压器,可保护LED光源稳定性,尤其是Mini LED背光应用可望在2021年蓄势待发,LED背光设计搭配感测保护元件的需求量也有望大量暴增。

  随着消费性电子产品、充电装置等各类应用的电源供应器需求持续走扬,制程成熟的光耦合器一路气势如虹,从2020年上半进入产能满载,目前客户排单的交货期长达3~4个月,成为LED元件的当红炸子鸡。

  尽管光耦合器需求快速窜起,但供应链却相对稳定。台湾主要供应商来自于光宝科、亿光,并以光宝为全球最大的光耦供应商,亿光目前是全球前二大不可见光封装厂,上游感测元件则以光磊、鼎元的产能规模较大,由于过去不受业界重视,中国大陆主要LED业者多半瞄准市场规模较大的LED照明、背光或新兴技术如Mini/Micro LED、三五族半导体等,其他新兴小厂的量产与质量仍不稳定。

  受到硅晶圆与相关材料成本上涨压力下,光磊成为此次感测元件价格调涨的第一波厂商,提前于2020年第4季底开始全面推动价格调升,涨幅约达10~15%,鼎元也从第1季起因应成本提高调涨报价5~10%,展开选择性接单以优化产品组合,因而带动下游光耦合器客户如光宝、亿光等主要客户相继跟进从第1季涨价。

  除了上游芯片涨价,其他如封装胶材与铜材等也相继调涨,光宝日前向客户发函通知,光耦合器等产品从2月起调涨10~20%,亿光也传出涨价幅度达到10~30%不等,新抢进光耦合器市场的LED封装厂佰鸿也可望跟进市场涨价风潮,平均涨幅约达1成多。业界指出,受到产能有限,过去价格越低的产品,调整涨幅更为明显,反应出市场转为卖方主导,在产能有限及挑单生产的策略下,买方不得不以确保产能供应为优先。

  在订单供不应求下,目前光耦合器的交货期长达4~5个月,预计到第3季上半都将处于满载阶段,光宝科技持续以不可见光LED作为核心业务,正是看好其光电产品毛利率高达3成以上,而亿光从2020年起产能维持满载,陆续完成扩产2成后,2021年将再度展开扩产,主要扩产项目也将集中于光耦合器,预计新增产能将从第2~3季投入营运。

  据透露,中国2大家电品牌从2021年初已向亿光敲下年度供货合约,但需求大于产能,亿光不敢承诺全额交货。以冷气家电为例,一台传统冷气原先搭配1~2颗光耦合器,随着品牌厂商大力推动变频节能冷气,单台搭载量将增加4~5颗,相当于需求倍增,而光耦合器具有控制、截断电流等作用,举凡与电源供应有关的装置都将采用,因此亿光虽然规划将光耦合器的月产能再增加约3亿颗,但扩产幅度仍追不上产业应用的增速。

  对于下游封装厂而言,产线扩充及资本支出投入并不困难,但关键在于上游供应商的产能供应增加十分有限。对光磊、鼎元2大感测元件供应商而言,短期恐难再继续大幅扩充上游感测元件产能,因而侷限了下游封装厂大幅扩充的速度。以鼎元为例,尽管6吋新厂即将于2021年第3季起投入营运,但6吋厂产能将锁定高阶客制化或工控应用市场,以磊晶成本与产品报价来看,光耦合器客户将订单的产能转至6吋开发并不划算,由现有5吋厂的量产更符合经济效应。

  鼎元表示,感测元件从2021年第1季进入满载生产,甚至春节加班都做不完,5吋厂的产线仍难以满足封装客户的订单需求。至于光磊也持续满载排单,且从2020年展开营运转型及组织大洗牌,希望从单纯的感测元件供应商转为技术平台服务商,而感测元件也从2020年约5~6成占比提升至2021年首季达7成左右。

  在2021年第1季供应链率先调涨价格后,由于供需吃紧已排单至下半年,不排除第2季酝酿再度调涨,虽然各家对涨价口风转趋低调,仍私下透露个别产品价格与不同客户将可能存在不同调涨空间,受到价格比较基期提高,接下来报价涨幅可望略微收敛,但市场需求仍然畅旺,预期光耦合器供应吃紧的压力将在第2~3季最为明显。

  光耦合器价格调涨的背后支撑,不仅来自于市场需求热络,其市场应用领域多样化,从冰箱、冷气等家电产品,到消费性电子应用的变压器、不断电系统(UPS)、水表、工业控制机台等都需要采用。

  尽管受到中国政策大力推动节能家电影响,业界传出,官方可能有意扶植光耦合器等元件供应扩大,光耦合器2021年喊价调涨,从终端应用BOM Cost来看,随意更换供应商带来的系统风险,将远比上游零组件涨价付出的成本更高。

  近年随着快速充电、电动车与充电桩的逆变器等应用崛起,对于高速及稳定的光耦合器质量要求更严谨,此外,5G网络基础建设推动,基地台之间距离缩短,5G基地台的传输用量可望较4G基地台大增3倍,成为催生光耦合器需求成长的重要动能,进而挹注新一波的光电耦合元件市场需求。此外,车用电池管理系统与工业控制等应用,更需要高速且高稳定性的光电耦合元件,因此整体光耦市场受上述需求推升而成长。

  随着疫情逐渐趋稳、终端市场需求陆续复甦,业界认为,2021年整体LED产业秩序将有利于回稳,LED封装业者指出,往年LED元件价格止跌不涨,一个季度平均跌幅约在4~5%,但从2021年初来看,除了光耦合器及部分低于现金成本的照明元件调涨外,整体价格跌幅都可望明显收敛。

  LED产业2019~2020年面临上游芯片库存水位节节攀高,中国芯片大厂的库存曾高达5~6个月,导致整体产业供过于求更趋恶化,但经过2020年以来产业扩产力道趋缓,市场库存逐渐改善,到了年底,LED芯片库存普遍转趋健康,产业秩序改善,将有利于2021年LED产业摆脱低迷谷底重回成长轨道。(校对:华强商城)返回搜狐,查看更多